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2008年度全国医药流通百强企业分析

时间:2009-8-20 9:58:17

    近日,由中国医药商业协会组织统计的全国医药流通企业2008年度销售、利税总额结果亦已见分晓,“2008年医药流通百强企业”同时新鲜出炉。

    本年度入围的500家医药商业企业年销售总额达到4024亿元(重复的数据已删除),占全国销售总额的85.64%。销售规模5000万元以上的医药商业企业有491家,年销售总额达3998亿元(重复的数据已删除),占全国销售总额的85.08%。销售前5强的省市依次为广东、上海、北京、浙江和江苏。

百强企业入选门槛提高 

    2008年度医药流通百强企业的入围底线由2007年的6.3亿元提升到7.4亿元。销售规模超过百亿元的企业有6家,依次为中国医药集团总公司、上海市医药股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、南京医药股份有限公司、广州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司。百强企业中销售总额超过50亿元的有10家,比去年增加了1家;过30亿元的企业已达到21家,比去年增加了4家;过20亿元的企业有33家,比2007年增加了1家;有77家企业销售规模超过10亿元,比2007年增加了8家。其中,云南省医药有限公司、中信医药实业有限公司、四川省医药集团有限责任公司、丽珠医药集团股份有限公司(健康元药业集团股份有限公司控股子公司)销售规模比去年同期涨幅均超过了10亿元;有4家企业销售规模比去年同期略有回落。 

    2008年百强排行榜中,企业位次上升的有46家;与2007年基本持平的有9家。江苏亚邦医药物流中心有限公司、济南中信医药有限公司、山东瑞康药品配送公司、广西柳州医药有限责任公司、江苏省医药公司、上海申威医药有限公司、河南省康信医药有限公司等30家企业新进百强榜单。从百强名单中不难看出,医药流通领域在实施规模化进程中又向前迈进了一步。

龙头企业主导市场 

    尽管受金融危机和医改政策的冲击,但作为市场刚性需求的医药产业仍保持良好发展的势头,医药流通龙头企业销售规模继续增长。大公司、大集团稳居医药流通百强企业前列,在医药市场中地位突出。 

    从百强企业的整体规模来看,2008年度有所提升,根据统计数据分析,百强企业的累计销售规模及百强企业的规模底线均较2007年有显著提高。2008年,医药流通百强企业销售总额达3162亿元,占同期全国销售总额的67.29%左右。 

    中国最大的3家医药商业企业占医药市场销售的比重在逐年提升,2008年销售总额达到943.75亿元,占同期医药商业市场销售总额的20.09%,比2007年提高了0.86个百分点。 

    2008年前20强医药商业企业销售总额达到2025亿元,占同期全国销售总额的43%。其中,国药控股股份有限公司销售规模增幅达23.71%;北京医药股份有限公司增幅达22.07%;国药集团药业股份有限公司(国药控股股份有限公司控股子公司)增幅达24.29%;乐仁堂医药股份有限公司增幅达21.14%;哈药集团医药有限公司增幅达33.05%;云南省医药公司增幅达35.80%;浙江英特药业有限责任公司增幅达23.98%;湖北九州通集团有限公司增幅达19.64%,均高于行业发展速度。

附图 2003~2008年医药流通前三强企业占全国医药市场销售比重分析




附表 2008年医药商业20强企业销售规模

排序

企业名称

排序

企业名称

1

国药控股股份有限公司

11

哈药集团医药有限公司

2

上海医药股份有限公司

12

华东医药股份有限公司

3

九州通集团有限公司

13

云南省医药有限公司

4

南京医药股份有限公司

14

浙江英特药业有限责任公司

5

广州医药有限公司

15

乐仁堂医药集团股份有限公司

6

安徽华源医药股份有限公司

16

北京科园信海医药医药经营有限公司

7

北京医药股份有限公司

17

河北东盛英华集团

8

重庆医药股份有限公司

18

山东海王银河医药有限公司

9

重庆桐君阁股份有限公司

19

天津医药集团太平医药有限公司

10

四川科伦医药贸易有限公司

20

天士力医药营销集团有限公司


效益水平总体趋稳 

    2008年全国医药商业平均利润率为1.18%、毛利率为7.07%、费用率为6.45%。各地企业积极调整营销策略,努力开拓市场,医药商业销售稳步增长,重点企业盈利能力有所增强,拉动了行业效益水平的总体趋稳。 

    目前,医药商业销售额前20名的企业占全国医药商业销售额的比例虽然只有43%,但利润总额占比已经达到63%,平均利润率达到1.58%。其中哈药集团医药有限公司、浙江华东医药股份有限公司、云南省医药公司、浙江英特药业有限公司、乐仁堂医药集团股份有限公司、中信医药实业有限公司、天津太平(集团)有限公司等企业销售利润率都在1.18%以上,大大高于行业平均水平;国药控股股份有限公司、上海医药股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、广州医药有限公司、华东医药股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、国药控股天津有限公司、深圳一致药业股份有限公司、北京科园信海医药经营有限公司、中国医药对外贸易公司、新疆新特药民族药业有限责任公司等企业年销售利润额过亿元,市场集中度和经济效益集中度显著提高。

战略调整步伐提速 

    新医改方案的陆续推出,牵动了医药商业敏感的神经。随着医改的不断深入,市场竞争环境的日趋激烈,医药商业企业正提炼新的核心竞争力,部分主流商业战略转型。以国药控股股份有限公司、上海医药股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、南京医药股份有限公司为代表的几家医药商业批发巨头凭借着各自的优势都在中国经济最活跃、医药商业最发达的珠三角、长三角和首都经济圈布下重兵,同时,在各自的空白区域加紧通过收购或以开分公司等方式不断抢占市场份额,规模效益不断体现,成为全国性的商业龙头。 

    华东医药股份有限公司、广州医药股份有限公司、北京医药股份有限公司、深圳一致药业股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、重庆医药股份有限公司、桐君阁医药股份有限公司、四川科伦贸易有限公司、哈药集团医药有限公司、华东医药股份有限公司、云南省医药公司、北京科园信海医药经营有限公司、乐仁堂医药集团股份有限公司、新疆新特药民族药业有限责任公司等企业都在积极运作,牢牢抓住区域市场份额,成为区域性龙头企业。 

    同时,利润与销售额增长的不匹配,使一些医药商业龙头企业放缓了快速扩张的步伐,转入到战略调整期。山东海王银河医药有限公司、河北东盛英华集团等大型医药物流公司正在业务转型道路上精心策划,靠拢医院终端。目前,无论是加大对连锁药店的投入,还是涉足医院药房托管,以及第三方物流的崛起,都成为医药流通业的战略尝试。企业通过控制更多的药品销售终端来提高自己在产业链中的地位,获得对上游供应商更大的话语权,从而要求上游生产企业给予代理产品更高的优惠 

    国家基本药物制度的确立健全了覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。“新农合”和城市居民医疗保险等惠及百姓政策的出台使得中国的基层市场受到关注。在强者恒强的医药商业竞争环境中,行业内强势企业将在最近一两年内发动了新一轮的快速扩张。一批中小企业已经处于微利或亏损境地,给行业内强势企业带来了快速扩张的历史性机遇。

    新医改政策扩大了医疗服务市场的空间,引导中国医药商业走向纵深,但不会改变行业走向集中的大趋势。

作者: 来源:医药经济报
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